Debt Advisory
Progettiamo per sviluppare
Assistiamo aziende di medie e grandi dimensioni nell’individuazione delle più opportune forme di debito a supporto di progetti di sviluppo industriale, ordinario e straordinario, dialogando e interagendo con i principali istituti finanziari e investitori istituzionali nazionali e internazionali.
Supportiamo nella strutturazione e organizzazione di un’operazione di debito, focalizzandoci sugli elementi chiave del progetto:
- analisi di fattibilità e identificazione della migliore forma tecnica a supporto dell’operazione;
- preparazione della documentazione e del package informativo, incluso business plan, cash flow planning, sensitivity analysis;
- scouting e premarketing per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto;
- supporto alle negoziazioni e coordinamento delle attività con gli operatori finanziari fino alla conclusione dell’operazione e raggiungimento di delibere e sottoscrizioni.
Con l’esperienza, abbiamo elaborato una metodologia che presenta alcuni milestones in termini di approccio e deliverables. Condivisione delle possibilità e delle priorità, definizione di una visione comune e gestione delle attività di coordinamento sono gli elementi fondamentali che ci consentono di rendere efficace il processo di ricerca e finalizzazione del deal con le controparti più appropriate.
DEALS